Первоочередная задача каждой компании, производящей определенные товары или занимающейся определенным видом деятельности, — создать оптимальный бизнес портфель, который максимально сочетается с преимуществом компании и может помочь в исследовании наиболее привлекательных для нее отраслей или рынков. Портфельный анализ и его роль в стратегическом управлении Портфельный анализ — это важнейший стратегический элемент бизнеса СЭБ. Он представляет собой метод, при помощи которого стратегические бизнес-единицы фирмы СБЕ анализируются в совокупности, что позволяет выявить ключевые направления деятельности, определяющие миссию компании. Портфельный анализ бизнеса дает четкое представление о поле деятельности компании и взаимосвязи частей бизнеса, представляя его как единое целое. С его помощью выявляется и оценивается хозяйственная деятельность, определяются наиболее перспективные направления. Впоследствии именно туда вкладываются средства, а инвестиции в неэффективные проекты сокращаются или вообще прекращаются.

Правила управления личным капиталом

Известно, что на определенный момент времени США, Япония, европейские и страны и страны дальневосточного региона характеризуются разными темпами роста. Благодаря тщательным маркетинговым исследованиям в конкретной отобранной группе стран проблемы, возникающие вследствие спада в одних странах, могут быть сбалансированы за счет благоприятных условий для роста в других.

Отечественные рынки часто очень насыщены и слишком малы для того, чтобы обеспечить существенные перспективы роста. Потребность найти новых покупателей за рубежом и обеспечить баланс бизнес-портфеля, а также наличие определенных факторов в области конкуренции и издержек, требующих глобального присутствия, толкают многие компании на поиск новых возможностей за рубежом.

Ниже мы приводим некоторые из них.

Что такое сбалансированный инвестиционный портфель деньги, банки, страхование, экономика и бизнес соответствующих целям и критерию его формирования исходя из разработанной инвестиционной.

Сбалансированный продуктовый портфель - эффективный инструмент развития и конкурентоспособности дистрибьюторского бизнеса Интервью с Евгением Овчинниковым, вице-президентом компании . Каким оказался год для дистрибьюторов, работающих на российском рынке? Большинство участников рынка столкнулись с обострением финансового вопроса, и теперь отсрочка платежей превратилась в необходимость. Банки усложнили процедуру кредитования и ужесточили условия, что неизбежно влияет на финансовые взаимоотношения клиентов с дистрибьюторами.

На фоне уменьшения емкости рынка много мелких игроков было вынуждено прекратить свою деятельность. Крупным и средним компаниям, в зависимости от запаса прочности, удалось мобилизовать свои силы и добиться определенных успехов - найти новые ниши для развития и частично диверсифицировать свой бизнес. Какие события оказали влияние на ваш бизнес в году? Удалось ли вашей компании сохранить эффективность в новых условиях?

Подводя итоги года, можно констатировать, что для компании он прошел ровно и без каких-либо потрясений, что, учитывая непростые экономические условия, само по себе является индикатором со знаком плюс.

Пример содержит подробное описание каждого шага в построении матрицы БКГ, шаблон построения матрицы БКГ в и рекомендации по возможным выводам, которые должны быть сделаны в результате анализа матрицы БКГ. Сбор исходной информации Соберите данные по продажам и прибыли анализируемых групп в единую таблицу. Расчет темпа роста рынка Рассчитайте средневзвешенный темп роста рынка по каждой товарной группе.

Если средневзвешенный темп роста рынка рассчитать не представляется возможным, допускается использование в модели просто доли рынка. В соответствии с получившимися данными определите по каждому товару в анализе темп роста рынка: Расчет доли рынка товара Рассчитайте относительную долю рынка каждого товара.

БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЬ — Комплекс услуг и товаров, которыми занимается Портфель Сбалансированный — портфель инвестиционный, в котором с точки зрения его владельца, по доходности, надежности и ликвидности.

Перечислены пути их решения. Разработан метод оценки восприятия товара потребителями как комплексный показатель оценки конкурентоспособности продукции. Представлен алгоритм ее проведения. Предложены составляющие оценки, конкретизирован метод расчета показателей, приведены примерные значения. Определены модели оценки рыночной привлекательности выпускаемых видов изделий.

Приведен ряд мероприятий, необходимых для формирования современной стратегии маркетингового управления портфелем продукции с целью повышения рентабельности производства. Освещены вопросы корректировки маркетинговой стратегии предприятия. Выбрана базовая модель реконфигурации портфеля продукции промышленного предприятия в соответствии с критерием его сбалансированности во времени.

Анализ портфеля направлений деятельности предприятия

Сбалансированность стратегического потенциала и стратегического климата 2 Рис. Состав таких ресурсов индивидуален для каждой организации и может включать: Рациональное управление должно предусматривать формирование производственных ресурсов на единый общий уровень выпуска продукции, то есть равенство потенциалов по каждому ресурсу.

О сбалансированности товарного портфеля (второй этап) можно судить по уровне 70%, то такой бизнес-портфель считается крайне несбалансированным. В том случае, если товарный ассортимент не сбалансирован, его.

Каждой классифицированной СБЕ соответствует определенная оптимизационная стратегия повышения конкурентоспособности предприятия и продвижения его продукции на рынок. Рекомендуемой стратегией в данном случае является стратегия увеличения доли рынка. В случае если расхождения отсутствуют, то переходим к заключительному этапу анализа, сущность которого состоит в выявлении возможной будущей позиции продукции предприятия.

Значимость данного этапа обусловлена необходимостью сбалансированности между продуктами, приносящими доход на текущий момент, и продуктами, на которые в настоящее время расходуются ресурсы, а в будущем они будут приносить прибыль. Это позволяет повышать эффективность долгосрочной стратегии развития СБЕ путем коррекции основных характеристик бизнеса этапа жизненного цикла, объема продаж, уровня прибыли и т.

Ограничивающие условия, определяющие стратегии СБЕ, наложим на координаты коэффициента Кэркп, используя классический вид матрицы МакКинзи: В данном случае целесообразно максимальное инвестирование в ее развитие, концентрирование усилий на поддержании ее эффективности. Если условия 6 - 13 не выполняются, то относительно р-й СБЕ необходимо применить стратегию ликвидации, основанную на выборе момента для ее продажи по максимальной стоимости, сокращении постоянных издержек и отказе от инвестиций.

В соответствии с рассмотренными этапами портфельно-продуктового анализа см. Использование данного алгоритма оптимизации портфеля продукции позволит предприятию: Повышение конкурентоспособности корпоративного портфеля продукции предприятия будет следствием корректировки его стратегии в соответствии с тенденциями развития рыночной ситуации. Хершген ; под ред.

8.5. Портфельные методы и модели выбора стратегии

Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено правильное сочетание продуктов, испытывающих потребность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйственными единицами, располагающими некоторым избытком капитала.

Портфели корпораций должны быть сбалансированы, в них должно быть Анализ текущего бизнес-портфеля предполагает ответы на следующие.

Методы матричного анализа стратегического портфеля бизнеса Цели и основные этапы портфельного анализа. Стратегический анализ диверсифицированной компании получил название портфельного анализа. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков.

Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме. Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные группы. Руководство оценивает стратегии всех подразделений с точки зрения их соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потребные каждому подразделению, с помощью матриц портфельного анализа.

МАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАЦИИ

: Аникина Формирование инвестиционного портфеля предприятия является важным этапом разработки инвестиционной стратегии компании, от которого зависит эффективность дальнейших управленческих решений и рост стоимости предприятия. Необходимым условием формирования инвестиционного портфеля является учет следующих факторов: Инвестиционный портфель предприятия представляет собой совокупность инвестиционных проектов.

Одним из наиболее распространенных методов анализа инвестиционного портфеля компании по бизнес-направлениям является матричный анализ.

Словарь Сбалансированный инвестиционный портфель — портфель , состоящий из различных инвестиционных объектов, характеризующийся сбалансированностью доходов, рисков и ликвидности и соответствием качествам, заданным при его формировании. Сбалансированный инвестиционный портфель — портфель, состоящий из финансовых инструментов преимущественно ценных бумаг в полной мере соответствующих целям и критерию его формирования исходя из разработанной инвестиционной политики предприятия.

Сбалансированность инвестиционного портфеля достигается за счет целенаправленной диверсификации отдельных инструментов инвестирования: При формировании любого инвестиционного портфеля инвестор ставит определенные цели: Учет приоритетных целей при формировании инвестиционного портфеля лежит в основе определения соответствующих нормативных показателей, служащих критерием при отборе вложений для инвестиционного портфеля и при его оценке.

В зависимости от принятых приоритетов инвестор может установить в качестве такого критерия предельные значения прироста капитальной стоимости, дохода, уровня допустимых инвестиционных рисков, ликвидности. В составе инвестиционного портфеля могут сочетаться объекты с различными инвестиционными качествами, что позволяет получить достаточный совокупный доход при сохранении риска по отдельным объектам вложений.

Достижение конкретного уровня доходности предполагает получение регулярного дохода в текущем периоде, как правило, с заранее установленной периодичностью. Это могут быть выплаты процентов по банковским депозитным вкладам, планируемые доходы от эксплуатации объектов реального инвестирования, дивиденды и проценты, получаемые по акциям и облигациям. Получение текущего дохода влияет на платежеспособность компании и принимается в расчет при планировании денежных потоков.

Данная цель является основной при формировании портфеля, особенно в ситуации краткосрочного размещения средств. Прирост капитала обеспечивается при инвестировании средств в объекты, которые характеризуются увеличением их стоимости во времени.

Принципы создания дивидендного портфеля